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广亚铝业:融资后首年EPS126元

发布时间: 2020-12-12 10:59 作者:   365平台

  和讯科技消息 11月29日,广东金融高新服务区主办的2010中国(千灯湖)金融·科技·产业融合发展论坛暨项目对接大会在佛山隆重举行。科技部党组成员、科技日报社社长张景安、广东省人民政府副省长宋海、联想投资总裁兼董事总经理朱立南、达晨创投执行合伙人兼总裁肖冰、南风股份300004股吧)有限公司副董事长兼总经理杨子善等领导、私募投资企业代表出席了论坛。

  广亚铝业有限公司总经理助理何志坚在路演时表示,这次融资总资本目前设计是3300万,首年预计每股收益大概是1.26元,想通过溢价总共五年,融资1.4个亿,用于渠道建设、广告和设计系统以及物流配送等等,也就是说用于渠道建设。

  何志坚:各位嘉宾,各位朋友,各位投资者,今天下午到现在我认为可以用伟大领袖毛主席一部著作来命个名《论持久战》,论持久战大家都应该知道,是在1938年5月份那个时候,抗战已经是十个月了,再剩十个月东三省没有收回来,华东地区又被日本沦陷了,这个时候究竟怎么打,各种理论,各种思潮汹涌澎湃,这个时候我们伟大的领袖毛主席就提出了论持久战。

  我们这个项目也是基于传统的行业,究竟再怎么打,这个方式来提出我的一些看法,希望能得到大家的理解。

  首先介绍一下广亚铝业集团,下面有好几家公司,都主要以铝型材为主要业务,总共占15万吨左右,在行业根据市场的统计年产超过10万吨的铝型材企业还不是很多,我们在这里也是占据前列。这个项目是考虑把其中的3家红色公司进行重组,重组成一个新的项目。主要是考虑到有三个情况,回应刚才论持久战,全国的铝型材产能有过剩的趋势,为什么这样说呢?现在全国年产的铝型材大概有1000万吨左右,用在建筑方面铝型材大概是747万吨,而在这里大概可以制造门窗是7.54亿平方米,但是市场在哪里?我们看看市场,2011年市场分析来看的数字,大概有6亿平方米,而且铝型材占门窗总比例一直徘徊在50%—60%之间,但是现在的趋势进一步往上。毕竟是60%,所以门窗、铝型材做的线个亿平方米,再加上出口的2个多亿,总共加起来,也就是说我们有1.68个亿的产能是市场上过剩的。也就是说,现在铝型材行业里面的挤压给门窗的供应量有过剩。

  这时候导致铝型材门窗产生很有趣的现象,各企业在成本上不断下工夫,如果门窗不刻意关注,一不小心你订购的门窗可能是不符合标准的,是有安全隐患的。这个说明我们这个行业门窗市场确实有待规范,而市场上的竞争也是很激烈的。

  尽管是这样,但是还有一条,就是节能门窗从现在国家对节能减排这方面的政策越来越加强的情况下,异军突起。因为在欧洲99%的门窗都是节能门窗,而中国就拿北京来看,北京的节能门窗到现在最先进的还是在欧洲的最高标准差15年,这就说明北京市从2010年他们对十一五规划盘点里面,认为在十一五规划有4万平方米的节能改造,现在开始逐步完成,也就是说每五年光是一个城市几万平方米的建筑面积要进行节能改造,意味着节能门窗就是一个机会。

  简单来说,大概一个平方米的门窗如果节能跟不节能一天电费要耗,每度电大概是0.54元,一平方米的门窗节能就会减少1.2元人民币,由此政府也在打这个主意,把节能门窗的改造,或者把新增建筑面积纳入了整个政府节能减排的规划中,所以也作为碳排放指标的交换,由此使的节能门窗的市场很明显会有持续大的增长,所以这一点我们作为铝型材行业看在眼里,也在思考我们怎么去改变我们的战略。

  我们的思路是把铝加工的行业品牌向下延伸,怎么延伸呢?因为我们广亚这个品牌有很多地标式的建筑都使用了我们的产品,包括鸟巢、水立方等等,都是用了我们广亚的铝材,设计仍旧高温的节能门窗及幕墙。我们能不能够把我们十几年这些经验,把它融合起来,就是把它向我们的市场、大众拓展,以集团现有资源为依托,成立一个新型的门窗幕墙公司,开发出有绝对市场能力的这种品牌的门窗产品。而且还要打造一个节能门窗的产品生产、设计、及分销的服务体系。

  具体的做法,我们刚才看到三家红色的公司,一家是主题公司广亚铝业有限公司,还有一家用于研发的铝镁工程开发公司,还有门窗公司进行重组,再引进战略投资者,然后我们就启动了渠道的建设。还有在节能门窗的渠道建设里面,我们也分析过现在的市场,主要是以工程接单为主,我们在这里就打造成作为一种系统公司的方式来运作,所以通过引进世界上先进的技术、设备和管理,形成一个主导市场的品牌经营体系,也就是说一个建筑系统。

  按照上市的公司规范性运作,争取3—4年完成上市的目标,而且5年内必须要进入市场行业份额的前3名。

  通过我们的测算,设计通过门店的方式来拓展这几项业务,通过开店的扩张,使的业务扩展,这一块我们已经做了大量的研究,所以在这一块已经正在启动方案了。

  从市场来看,门窗目前作为节能门窗,都是以高端的定制为主,但是定制是工程的品牌,而不是门窗的品牌,工程的品牌体现在工程公司它的能力,但是我们注意到国际上市场上对这个发展的趋势、态势,工程的品牌不能够形成一种标准,因为门窗的产品标准有长期的售后服务,还有品质保证这个体系所支撑的,所以在这一块高端是工程的品牌,低端像成本要利润,所以这一块缺乏规范,缺乏安全安,这两块导致品牌销售,目前还是市场上空白。

  我们有品牌的优势,技术的优势,全国有这么多年的渠道,还有我们的经营团队,但是劣势也有,因为我们一直是做工程的,如何做终端,做市场营销,特别希望有投资经验的朋友给予指导。机遇市场上的迅速扩充,挑战也是有的,如何确定这个定位。

  专利策略,在各地地标式建筑里面都有不少我们的专利。标准化策略,是以建筑系统方式来运作,所以从标准化的策略,就是我们这个项目的核心。门窗幕墙产品系列。门店策略把总部的设计系统通过信息系统,包括云计算直接到门窗专卖店,甚至到工程片场,使整个价值链得到统一。还有一整套管理标准和运作体系。

  管理团队,都是多年从事铝型材,还有门窗设计的经验,比如说潘总工就是行业标准的制定者,王工是广东省科技库成员等等。

  这次融资总资本目前设计是3300万,首年预计每股收益大概是1.26元,想通过溢价总共五年,融资1.4个亿,用于渠道建设、广告和设计系统以及物流配送等等,也就是说用于渠道建设。投资回报期小于年,五年综合IRR报酬率约20%,我们以启动创业板的方式启动这个项目,也可以通过各种方式洽谈。

  这个就是我们这次的汇报内容,门窗是有个性的,我们是通过门窗的个性体现出一种品牌的价值,使的我们的消费者感受到家园的温馨,谢谢大家。

  嘉宾:何总你好,刚刚你讲到本次项目是以三个红色公司重组,我想问一下公司未来上市是以广亚铝业总公司上市,还是重组公司上市,如果是以重组公司上市,会不会于其它公司有同业竞争的情况?

  何志坚:这是一个非常重要的问题,也是先决条件,我们分析过门窗的成本构成,大概20%多是属于铝型材的,其它都是有各种配件、玻璃等等,而且门窗运作是以门窗体系运作的,所以这一块交易会产生,特别对于铝型材会有这方面的有关连交易。由于铝型材市场上的价格是很清晰的,很公允的,我们认为在这一块也可以用我们的产品,也可以用其它的产品,铝型材的行业在转型或者工业制造改变,会产生不同的变数。

  而且还有一个事实,1万吨的铝材可以110万平方米的门窗,相当于只用母公司10%都不到的销售量就可以支撑我们五年的销售的,所以这个量是很少的。

  嘉宾:按您的意思,是以三个重组公司做未来上市的主体,关连交易是可以允许的,如果同业竞争一般情况下是不允许的,是禁止的,也是构成上市的绝对障碍,所以我们初步感觉,您未来上市的主体与其他几个分公司同样也会存在同业竞争的问题,这一块您是怎么样考虑的?

  何志坚:我们在启动这一块,上市是我的目的,但是目前面对这个市场,我们在考虑先把市场做了再说,这个是很重要的,占据市场的制高点,至于后续的上市流程怎么做,我们很希望跟投资者,跟我们的券商一起来讨论才比较合适。

  主持人:好,谢谢何总和各位嘉宾。下面有请广东省九江酒厂有限公司总经理关正生先生上台路演。

  今天的项目对接大会圆满结束,谢谢大家的光临!祝愿各位嘉宾生意红红火火,事业蒸蒸日上!祝愿大家身体健康,心想事成,谢谢大家!

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  和讯科技消息11月29日,广东金融高新服务区主办的2010中国(千灯湖)金融·科技·产业融合发展论坛暨项目对接大会在佛山隆重举行。科技部党组成员、科技日报社社长张景安、广东省人民政府副省长宋海、联想投资总裁兼董事总经理朱立南、达晨创投执行合伙人兼总裁肖冰、南风股份(300004,股吧)有限公司副董事长兼总经理杨子善等领导、私募投资企业代表出席了论坛。 广亚铝业有限公司总经理助理 何志坚......


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