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豪美新材:公开发行可转换公司债券募集资金使

发布时间: 2021-05-11 02:51 作者:   365平台

  为提升公司规模化生产能力,增强公司盈利能力,广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”或“豪美新材”)拟公开发行可转换公司债券(简称“可转债”)募集资金,公司董事会对发行可转债募集投资项目的可行性分析如下:一、本次募集资金使用计划

  募集资金到位前,公司可根据项目的实际进度,以自有资金或银行借款先行支付项目所需款项。募集资金到位后,可用于支付项目剩余款项、置换公司先期投资或偿还先期银行借款。如本次发行实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求,则资金缺口公司将自筹资金解决。

  豪美新材是一家专注于铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售的高新技术企业。经过多年积累,公司已形成了从合金制备、挤压成型到型材深加工、终端设计的综合业务体系。公司主要产品及业务包括:建筑用铝型材、一般工业用铝型材、汽车轻量化铝型材、系统门窗销售与门窗幕墙安装。公司秉承“让每一块铝更有价值”的企业使命,致力于铝型材产业链的延伸与价值提升,逐步发展成为行业内最具竞争力与影响力的系统门窗、汽车轻量化铝型材和中高端铝合金型材的提供商。

  2020年,在发达国家的高端制造业逆向回流、新兴经济体中低端制造的承接力强化、制造业动能升级、G2贸易摩擦渐至、海外竞争倒逼等多重因素驱动作用下,高端铝型材及系统门窗产业链正处于品质化提升和开放性竞争的周期。为强化公司在高端工业铝型材领域和系统门窗方面的技术优势,拓展公司熔炼、铸造、挤压及热处理等核心技术在下游领域的应用,公司拟通过公开发行可转债募集资金,投入到高端工业铝型材扩产项目、高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目、信息化与营销运营中心建设项目及补充流动资金项目,以进一步提高公司的智能化、规模化生产能力,提高公司新合金材料在5G基础设施、特高压、新能源、绿色建筑等“新基建”应用领域的业务份额;强化公司在门窗市场领域的优势地位,为进一步提高市场占有率提供保障;拓展营销服务半径、提升品牌知名度,扩大销售市场。

  铝是地球上含量最丰富的元素之一,具有质轻、高导电性、高导热性、可塑性(易拉伸、易延展)、耐腐蚀性等优良特性,尤其在节能环保领域体现出其独到价值。近年来,随着全球环保及节能减排意识的增强,铝及铝合金的绿色环保性能也正在被社会广泛认可,其应用规模快速增长。

  受国民经济和高新技术的稳定、持续、快速发展的影响,我国铝冶炼和铝材加工业发展十分迅速,铝材市场也不断向好发展。2013-2017年我国铝材产量呈逐年增长趋势,2018年铝材产量有所下降;2019年铝材产量达5,252.2万吨,较2018年同期增长15.32%,产量大幅回升。2020年初,新冠疫情爆发,全球大部分工业产业均遭到了打击,但我国铝材产量仍然保持较为稳定的同比增速,2020年1-10月,我国实现铝材产量4,589.5万吨,较2019年同期增长8.22%。

  铝材加工方式可分为挤压、轧制、压铸和锻造,挤压是最重要的加工方法之一。根据相关统计资料,铝型材在所有铝材消费中的占比超过50%。铝型材是通过对铝合金铸锭进行加热、挤压、表面处理等工序,生产得到的具有不同截面与表面的铝合金型材,广泛用于建筑、电力、包装、机械制造、耐用消费品和电子通讯等下游领域。建筑业是我国铝型材最大应用领域,占比33%,其次是交通,电力、包装、机械制造、耐用消费品和电子通讯,分别占比21%、12%、10%、8%、8%和4%。

  我国拥有13亿的人口,铝型材作为人们生活的重要角色之一,未来仍然具备发展潜力。但是,面对我国铝加工行业政策趋严、盈利能力下降、贸易摩擦不断等问题,我国铝型材行业应当加快转型升级,通过技术研发和产品创新,推出更多贴近市场需求、具有发展前景和更高附加值的产品,从“量”往“质”的方向发展。

  改革开放的四十年中,中国经济依靠土地、资源及人口优势实现了飞速的发展。然而,经过多年的发展,人口红利已经结束,经济下行压力增大,迫切需要由依靠要素和投资驱动转向依靠创新驱动,由高污染、高消耗的粗放型经济增长方式转向绿色环保的集约型增长方式。2020年爆发的新冠肺炎疫情给中国经济带来了前所未有的挑战。为了应对疫情对经济的影响,同时着眼于未来经济的发展,我国政府启动了新一轮的基建投资。

  “新基建”是相对于铁路、公路和机场等传统基础设施而言的新型信息网络建设,主要涉及5G基础设施、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网七大领域。5G基站建设既包括操作系统、云平台、数据库等软件,也包括芯片、器件、材料、精密加工等硬件,其中,铝合金作为重要材料应用在5G基站建设,如智慧灯杆、天线、散热材料等,用

  公司是国内较早进入铝型材行业的企业,行业应用经验丰富,市场敏锐度高。为抢占新基建带来的新一轮发展机遇,强化公司在工业铝型材领域先发优势,公司将建设高端工业铝型材扩产项目,以扩大公司在5G基站用铝型材、特高压铝型材和铝模板生产规模,形成更加合理的产品线布局,为公司未来业务持续发展奠定基础。高端工业铝型材扩产项目的建设,既是公司保持内生创造力、强化规模优势的需要,也是公司贴近市场需求、开发出具有更好市场发展前景和更高附加值产品、保持竞争力的需求。

  2020年初,国家明确了5G基础设施、特高压、城际高铁和轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网入选“新基建”七大板块,其中5G基础设施、人工智能和工业互联网作为经济发展新引擎,成为“新基建”关注焦点。据中国银行研究院测算,2020年新基建七大重点领域投资总规模约为1.2万亿元。新基建不仅将拉动经济增长,也会带动上下游产业链相关行业发挥协同效应。作为铝型材消费的重要领域,国家对5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩等的投资规划项目,势必带动新一轮的铝型材消费增长。

  作为国内较早进入铝型材领域的公司,豪美新材的产品在建筑、新能源汽车、交通运输、消费电子等诸多领域有着广泛应用,行业先发优势明显。国家提出的“新基建”所包含的5G基站建设、特高压、新能源汽车充电桩等领域,与公司高度相关,公司也承接了不少相关订单。因此,公司需要加速建设高端工业铝型材扩产项目,抓住新基建带来的发展新契机,整合上下游产业链资源发挥协同效应,推动公司实现高质量发展。

  “十三五”时期,产业变革纵深推进,我国经济转型升级步伐加快,新技术、新产品、新业态、新模式持续涌现并对传统行业进行改造,诞生了大量的应用需求。在体量庞大的建筑领域,铝模板与建筑的装配式结合,摆脱了传统的木、竹、钢模板只能一次性使用的缺点,带来施工的便利、高效、环保,且有利于标准化、模块化生产。根据住建部统计数据显示,相较于传统现浇建筑,装配式建筑可缩短施工周期25%~30%,节水约50%,减低砌筑抹灰砂浆约60%,节约木材约80%,降低施工能耗约20%,减少建筑垃圾70%以上,并显著降低施工粉尘和噪声污染。因此,装配式建筑铝模板是铝型材深加工的应用探索,也是建筑技术的一次重大革新。

  在原材料供应端,铝合金型材上游产业主要包括铝锭、其他有色金属等原材料,供应商议价能力强,且对铝合金型材生产成本影响较大。一般规模以上企业会与铝锭生产厂商签订长期合同,一方面减少原材料价格波动的影响,并获得更宽松的应付账款周期;另一方面可以通过采购规模优势,增强企业的谈判实力,降低采购成本,增强市场竞争优势。

  在需求端,铝合金型材对下游产品的性能和寿命起到至关重要的作用。因此,铝合金型材产品的下游客户一般采用严格的“合格供应商认证制度”,大型的铝合金型材下游客户更倾向与综合实力雄厚、技术先进的生产企业合作,且设置一定的考察认证周期,只有通过考察认证才会纳入供应商体系;且一旦形成长期稳定的合作关系就不会轻易变更供应商,形成较高的技术壁垒和客户认证壁垒。在行业整体定制化程度高、技术升级快的情况下,公司通过扩大生产规模与供货能力将拥有更多主动权、更强的成本转嫁能力。

  综上,生产规模大、产品更新快、技术含量高的铝合金型材生产企业通常拥有较高的成本管控和议价能力,因而能够获得更大的发展空间、更良好的现金流及较高的毛利率。目前公司工业型材的生产规模有限,本项目可通过新建厂房并引进先进技术、生产设备及技术人才,扩大5G基站用铝型材、特高压铝型材和铝模板型材生产规模,提升公司供货能力,满足下游客户群体需求,进一步增强公司与上下游厂商间的议价能力。

  公司具有较强的技术研发实力,具备卓越的同步设计开发能力和试验检测能力,能够快速响应下游客户需求,开发出安全可靠、质量稳定的新型产品,在有效挖掘现有客户需求的同时吸引潜在客户,为本项目新增产能的消化提供保障。

  公司研发坚持以市场需求为导向,通过不断收集和分析行业和下游产品的变化信息,及时掌握客户需求变化和国内外技术发展趋势,并进行相应的技术前瞻性开发。为了保持研发优势,公司已申请成为国家认定企业技术中心、国家认可CNAS实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、中国建筑门窗幕墙科技产业化应用基地等研发平台,共主持或参与制订国家标准42项,行业标准18项,协会标准1项;获得发明专利25项,实用新型专利219项。经过多年的自主研发与工艺创新,公司高强高淬透新型7系铝合金及其制备工艺技术、2系7系等高合金成分熔炼、铸造、挤压及热处理等核心技术已达到了国际先进或国内领先水平,成为公司核心竞争力之一。

  在生产方面,本项目是在公司现有生产技术基础上进行的扩产及相关产品线的扩充。在铝型材行业,公司形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压、深加工的全流程体系,掌握有不同牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力,能够满足不同下游应用领域及客户的定制化需求。

  在质量管理方面,公司始终坚持贯彻“以质至上”的管理原则,以全面质量管理为理念,以质量零缺陷为目标,先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、IATF16949汽车行业质量管理体系认证、欧盟CE认证与欧盟QUALICOAT认证(表面处理质量标志和认证),检测中心通过了国家认可实验室CNAS认证。为了保证产品质量,公司根据产品生产工艺特点制定了完善的质量控制措施,从员工培训、工作环境管理、采购管理、生产过程控制等多个方面进行严格管理,并对影响产品质量的所有关键环节进行重点监控。

  绿色建造方式在节能、节材和减排方面优势明显,对助推绿色建筑发展,提高建筑品质和内涵,促进建筑业转型升级具有支撑作用。因此,发展装配式建筑符合当前发展绿色经济的政策精神。为此,2017年3月住建部发布《“十三五”装配式建筑行动方案》,要求到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中重点推进地区达到20%以上,积极推进地区达到15%以上,鼓励推进地区达到10%以上。

  根据住建部统计,2018年全国新开工装配式建筑面积2.89亿平方米,占全部新开工面积2.7%;2019年全国新建装配式建筑面积为4.18亿平方米,占城镇新建建筑面积的比例为13.40%,比2018年同比增长45%,装配式建筑已进入增长快车道,具有巨大的市场潜在空间。

  2019年,公司门窗销售及安装业务营业收入增长至45,628.18亿元,同比增长58.73%,呈快速增长趋势。为了继续巩固并保持在国内门窗市场的优势地位,并为下一个全新发展阶段提供可持续发展的强劲动力,公司通过建设高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目,强化公司在门窗市场领域的优势地位,为进一步提高市场占有率提供保障。

  公司经过多年发展,已将产业链延伸至铝型材下游的系统门窗行业。公司拥有从检测、研发、设计、原材料提供、产品生产到安装的一体化业务,是全国较早取得建筑门窗幕墙科技产业化应用基地称号的企业。相比起一般从事系统门窗的企业需要外购铝材和委托安装等,公司拥有更为全面的产业链,有利于质量把控、原材料供应稳定和提升盈利能力。

  公司在巩固自身铝型材行业先发优势的同时,扩大系统门窗生产力度,一方面,通过在全国重点城市的布局,陆续进入地标建筑,不断拓展公司品牌影响力;另一方面,系统门窗产品在研发、设计与生产方面可有效利用公司的平台资源,进一步提升产业链配套能力,优化收入组合,平滑市场需求变动的周期性影响,为未来业绩增长创造新动能。

  系统门窗是建筑铝型材的下游应用领域之一,是系统化设计、制造、安装的建筑门窗。相比传统门窗,系统门窗可在兼顾成本的前提下,保障高可靠性和耐用性,并实现多项优异性能。我国幅员辽阔,不同地区均有其独特的地理和气候环境,存在台风、沙尘暴、严寒等极端天气:东南沿海较为高温、高湿且强台风高发,要求系统门窗具有高水密性、高抗风压性及耐腐蚀性;而华北地区则有着寒冷、雾霾严重等特点,要求系统门窗具有高保温隔热性、气密性。

  与传统门窗相比,系统门窗具备应对多样化地理气候的能力,拥有提高节能效率和定制化需求的发展趋势,具有系统性的设计、制造、安装流程和兼顾成本、效率的竞争优势。因此,系统门窗是实至名归的蓝海市场,处于发展初期,单一企业对细分领域的市场占有率和控制力较为分散,龙头卡位格局尚未形成。在此背景下,公司实施产能扩充,具有良好的市场先机。

  科建装饰及其母公司广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司建立了较为先进的系统门窗技术应用中心及门窗研发与检测基地,多年来对各系统门窗材料部件及结构设计进行大量的测试、研发及设计积累,已形成多项国际先进水平的科技成果,其中,“高性能节能安全铝合金系统外开窗研发与产业化”、“阶梯型双腔三道密封平开铝合金窗系统”两项科技成果鉴定达到国际先进水平。公司还获得包括5项发明专利、114项实用新型专利在内的核心技术,并作为我国《建筑系统门窗技术导则》的编写单位之一,为系统门窗整体性能的持续提升奠定了基础。

  公司是国内较早进入系统门窗行业的企业之一,凭借多年的技术和数据积累,形成了丰富多样的产品库。公司的系统门窗产品已应用于保利、万科、星河湾、华润、龙湖、招商等大型地产公司的建设项目,包括广州大一山庄、三亚保利财富中心、上海星河湾等高端项目,积累了丰富的行业经验。

  近年来,公司业务规模不断扩大,截至2019年末,公司拥有员工3,000余人。目前,公司在全国各地有系统门窗加盟零售店88家,线家。在快速扩张和发展过程中,通过各种手段来加强内部管理,规范公司业务流程、提高公司整体运作效率,建立起资源共享平台和快速反应机制,对发展中的豪美新材具有重要的现实意义。

  本项目依托于物联网及大数据支持,结合智能制造,基于智能化、可视化、制造云的SaaS平台核心技术,打造统一集团门户平台,实现跨地区产业连接及业务协同,以“工业互联网+”的模式,驱动公司智能制造升级。在线下,公司在上海、郑州和成都各设置营销运营中心,一方面,通过各中心展示厅的产品实物、文化互动体验,让消费者享受优质的感官与触觉体验,引领造访顾客深入了解公司产品与企业产业链,加深对公司产品的好感度与认知度,缓解营销中心所在区域零售店造访压力,并达到营销的目的;另一方面,营销运营中心的设置可以加强公司在华东、华中和西南地区的市场推广和售后服务。

  通过建立全面、完整的集中式集团化信息平台,不仅能实现业务标准规范统一、业务信息及时共享、报表数据快速汇总、决策信息准确披露,还能实现企业信息流、资金流、工作流的融合,确保经营信息全面快速反馈到管理层;而商业智能分析系统,将应用目前十分成熟的数据仓库技术,整合生产、营销、仓储及配送、人事、财务等系统的业务数据,利用商业智能的套件和数据分析挖掘模型,开发相关数据分析应用,为公司管理层的决策和战略规划提供高质量、全面、精准的定量分析依据,使公司决策层及时了解公司运营状况、市场营销情况和下游技术发展趋势,运用信息化手段提高决策分析能力,从而有效提高决策的质量,增强公司的竞争力。

  将营销运营中心推向市场前沿,有利于更靠近目标客户,方便贴身服务,易于与客户及时沟通,了解客户需求,缩短反应时间,快速改进产品设计方案,提高产品竞争力,可多方面强化与现有客户之间深度持久的合作关系。在巩固现有客户关系的同时,可进一步利用良好的服务口碑及优质的产品质量进入潜在客户的供应商体系,形成区域客户群,获得区域市场竞争优势。

  2015年5月,国务院印发《中国制造2025》,全面推进实施制造强国战略。“中国制造2025”被认为是中国版的“工业4.0”,推动“中国制造”向“中国智造”转型,推进信息化与工业化深度融合,重点发展信息技术、高端装备、新材料、生物医药等领域。而以信息化为代表的智能制造是“工业4.0”的重要一环,贯穿整个智能生产领域,引导制造业发展的新方向,通过提高信息化水平和自动化程度来提升生产效率,降低企业的单位劳动力成本。

  信息化和自动化能够解决劳动强度大、特殊环境、质量要求、熟练程度等工位改善的需求,在提升产品质量同时,还将基于产品大数据,使得设备间能够实现互联,满足用户全流程体验和个性化定制需求,是引导生产制造企业走向世界市场的有力支撑。为此,2017年,国务院再次印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,强调制造业要融合信息技术,发展信息化和自动化并升级为联通各生产单元的生态化智能制造模式。

  豪美新材创始人董卫峰董事长及核心管理人员拥有近30年铝型材行业从业经历,核心团队多年来一直从事本领域的技术研发、产品管理、供应链管理、市场营销等工作,拥有大型铝型材制造企业的现代化管理经验,了解掌握行业的前沿技术,对下游市场有着深刻的理解。公司产品畅销国内外市场,从地域分布上看,国内销售主要集中在我国华南、华东等建筑行业和制造业发达的地区。

  通过在上海、郑州和成都设置营销运营中心,加强公司在华东、华中和西南地区的市场推广和售后服务,公司将进一步打造信息灵敏、反应快速、运作高效的销售体制,加强品牌建设力度,以顺应市场发展趋势、进一步贴近下游客户需求。

  2018年以来,国际环境复杂严峻,国内经济下行压力较大,面对低迷的市场行情、日益激烈的竞争环境,公司坚持可持续发展的战略思路,秉承着“诚信、责任、专注、创新”为核心的经营理念,专注于铝型材的研发、制造、营销及服务。

  报告期内,公司业务规模迅速扩大,2017年至2019年,公司营业收入分别为236,332.10万元、268,237.64万元和296,774.85万元,年均复合增长率为12.06%,持续快速增长的业务对公司流动资金需求提出了更高的要求。2017年至2019年,公司应收账款、存货等随着公司业务规模的扩大不断增长,其中应收账款由59,045.27万元增长至72,932.28万元;存货由37,396.77万元增长至41,252.79万元。随着公司未来业务规模的进一步增加,公司对流动资金的需求将相应增加,给公司带来一定的资金压力。

  为了能顺应下游市场需求与行业技术发展的趋势,公司必须保持不断创新,持续推出符合市场需求的新产品和新技术,才能跟上市场发展的步伐,否则在未来的市场竞争中将处于不利地位。而铝型材及其配套研发具有研发周期长、前期投入大的特点,公司若在更具发展前景的领域上滞后于行业发展的步伐,将在未来市场竞争中处于被动地位。在没有外部融资的情况下,仅靠自身的利润留存难以支撑公司的高速发展。

  2017年至2019年,公司研发投入分别为7,427.91万元、7,900.52万元、9,404.13万元,公司研发投入占当年利润总额的比例均在50%以上。近年来,公司以高强度的研发投入保证产品管线的优化升级,随着公司业务的拓展和研究的持续深入,研发资金投入势必增加,为此相关流动资金的需求也将增加。

  公司目前在“新基建”用铝型材和系统门窗方面上取得一定的成效,但此类更具发展前景的行业具有研发周期长、投资大、流程长等特点。在销售阶段,公司面临的风险类别也很复杂,涉及社会经济环境、政治环境等。由此决定了销售过程任何一个环节都存在一定风险,且也存在应收账款不能及时收回的风险。为了更好应对以上风险,公司对流动资金存在着一定需求。

  公司本次拟以24,000万元募集资金补充营运资金符合相关政策和法律法规规定,符合公司目前的实际情况和业务发展需求,有助于缓解公司因主营业务增长带来的经营资金压力,降低公司的财务风险,有利于公司的经营业绩提升和业务的长远发展。


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